WIR VERMARKTEN DIE AUTOKATALYSATOR-RECYCLING-INDUSTRIE IM JAHR 2017 IN IHRER GRÖSSE 📈
POSTED BY ALICE
Wir haben in den letzten Wochen Umfang und Ausmaß des Katalysatoren-Recycling-Marktes untersucht und die Industrie für 2017 "marktgerecht" gestaltet. Und was sofort auffällt, ist, dass diese "neue" Industrie, die erst vor zwei Jahrzehnten entstand, immer noch Geld generiert.
Zuerst haben wir uns mit der Automobilindustrie beschäftigt, dem Schlüsselsektor für die Nachfrage nach Platinum Group Metal. Von dort aus versuchen wir zu verstehen, woher alle PGM's kommen und wie das Angebot die Nachfrage deckt.
Automobilindustrie
Pkw-Produktionsvolumen
Wir schätzen, dass die globale Produktion von Autos etwa 100 Mio. pro Jahr beträgt. China ist der größte Hersteller mit 29 Mio. produzierten Einheiten pro Jahr, gefolgt von:
- China: 29 Mio. Einheiten
- Europa: 23 Mio. Einheiten
- Andere Regionen: 20 Mio. Einheiten
- Nordamerika: 18 Mio. Einheiten
- Japan: 10 Mio. Einheiten
Quelle: OICA
NB: Die Fahrzeugproduktion in China wird von den traditionellen "Big Four" einheimischen Automobilherstellern - SAIC Motor, Dongfeng, FAW und Chang'an - angetrieben.
Motortypen
Wenn es um Autokatalysatoren geht, ist es wichtig zu wissen, was der Haupttyp des Motors, der jährlich in der Industrie produziert wird.
Benzinmotoren sind am häufigsten bei Autos anzutreffen, mit rund 75 Mio. produzierten Einheiten - das sind rund 75% der jährlich produzierten 100 Mio. Autos. Als nächstes kommen Dieselmotoren mit 19 Mio. Einheiten pro Jahr. Schließlich die Elektromotoren, die in der Automobilindustrie immer wichtiger werden, mit 6 Mio. produzierten Einheiten.
Mit dem Dieselgate-Skandal neigen sowohl Hersteller als auch Verbraucher dazu, Dieselmotoren nicht mehr zu vertrauen und wenden sich mehr und mehr dem Kauf von Benzinmotoren zu - oder Elektrik für diejenigen, die es sich leisten können. Da Benzinmotoren mehr Palladium verbrauchen, steigt der Preis für dieses Edelmetall. Andererseits hat sich der Rückgang der Nachfrage nach Diesel negativ auf den Platinpreis ausgewirkt.
Entwicklung des automatischen Recyclings
Die Recyclingquoten in Europa (und weltweit) sind mit rund 25-30% immer noch enttäuschend niedrig. In den letzten Jahren ist eine große Anzahl von abgemeldeten Fahrzeugen "verloren" gegangen, so dass die Europäische Kommission eine Altfahrzeugrichtlinie eingeführt hat, um diese Fahrzeuge legal zu verschrotten. Ziel ist es, dass mindestens 85% der Materialien und gefährlichen Abfälle entfernt und recycelt werden. Das große Problem ist jedoch, dass die EG nicht weiß, wo sie ist, und viele fallen durch die Risse.
Illegale Verschrottung erklärt einen Teil der Diskrepanz und exportiert mehr in Schwellenländer, obwohl die Exporte nicht unbedingt die Autokatalysatoren tragen. Häufig werden Autokatalysatoren aufgrund fehlender Emissionsgesetzgebung oder -durchsetzung in einigen Ländern vom Fahrzeug getrennt und bleiben zurück, um recycelt zu werden.
Da Autokatalysatoren 30-50% des Schrottvermögens der Fahrzeuge ausmachen, kann diese Praxis die Berichtszahlen verzerren, wobei das Recycling von PGMs in einem anderen Jahr stattfindet als das Verschrotten von Fahrzeugen.
In den europäischen Ländern gibt es verschiedene Abwrackprämien. Einige bieten eine kleine Prämie für alte Autos, da sie in der Lage sein werden, Teile zu verkaufen oder einen Teil des Materials, wie PGMs, zu recyceln; andere berechnen eine Prämie.
Die in Europa abgemeldeten Fahrzeuge machen etwa 14-15 Mio. Einheiten pro Jahr aus, obwohl die Statistiken über verschrottete Fahrzeuge stark unterrepräsentiert sind, oft um 50%.
Das europäische Autokatalysator-Recycling stieg um 9% für Platin, bedingt durch höhere Verschrottungsraten bei Dieselmotoren, und um 17% für Palladium auf 0,4 Mio. oz. (12 Tonnen) und 0,5 Mio. oz. (15 Tonnen) im Jahr 2017. Dieser Anstieg erfolgte nach einigen Jahren der Enge mit niedrigen Rohstoffpreisen, die die Recycler motivierten, ihr Metall zu halten.
Woher kommen diese PGM's?
Seit heute kommen Edelmetalle aus verschiedenen Branchen. Wir werden heute untersuchen, wie viel Platin und Palladium weltweit produziert wird und woher es kommt. Da sich dieser Blog auf Katalysatoren konzentriert, werden wir einen besonderen Blick auf die Autokatalysatorenindustrie werfen.
🟢 Minenproduktion: 12,6 Mio. oz. (393,9 Tonnen)
Der erste Lieferant von PGMs ist natürlich die Bergbauindustrie. Seit 2009 stieg die Minenproduktion um 2,38% und erreichte 12,663 Mio. oz. (393,9 Tonnen) im Jahr 2017.
🟢 Schrott-Schmuck: 0,7 Mio. oz. (22 Tonnen)
Alter Schmuckschrott ist die letzte Form der PGM-Rückgewinnung, muss aber berücksichtigt werden. Obwohl die Branche seit 2009 um 6,7% zurückgegangen ist, betrug sie immer noch 0,708 Mio. oz. (22 Tonnen) im Jahr 2017.
🟢 Gebrauchte Autokatalysatoren: 3,4 Mio. oz. (104 Tonnen)
Seit 2000 steigt das Recycling von Autokatalysatoren kontinuierlich an. Sowohl Platin als auch Palladium haben neue Recycling-Rekorde erreicht - 1,2 Mio. oz. (37 Tonnen) und 2,2 Mio. oz. (67 Tonnen) - getrieben von verschiedenen Verschrottungsprogrammen nach dem "Dieselgate".
In Nordamerika stieg das Platin-Recycling um +1% und das Palladium um +8% auf 0,5 Mio. oz. (14 Tonnen) und 1,2 Mio. oz. (37 Tonnen). Die USA sind stärker auf Benzinfahrzeuge ausgerichtet, die mehr Palladium und Rhodium in ihren Katalysatoren haben.
In Europa stieg das Platin-Recycling um +9% auf 0,424 Mio. oz. (13,2 Tonnen), während Palladium um +16,63% auf 0,477 Mio. oz. (14,8 Tonnen) im Jahr 2017 anstieg. Damit ist Europa der zweitgrößte autokatalytische Recycler.
Japan hingegen sank beim PGM-Recycling von Autokatalysatoren mit -3% für Platin und -2% für Palladium. Das Land der aufgehenden Sonne registrierte jeweils 0,07 Mio. oz. (2 Tonnen) und 0,1 Mio. oz. (3 Tonnen).
China neigt dazu, ältere Autos von der Straße zu holen, und so steigt das Volumen der Katalysatoren jedes Jahr. Das Platin-Recycling stieg auf 0,07 Mio. oz. (2 Tonnen) und Palladium um 22% auf 0,2 Mio. oz. (6 Tonnen).
Schließlich erhöhte auch der Rest der Welt seine recycelten Mengen an Schrottkatalysatoren um 6% und erreichte 0,2 Mio. oz. (6 Tonnen) für Platin und Palladium.
Dies entspricht einer weltweiten kombinierten Erholung von Platin und Palladium von 3,4 Mio. oz. (104 Tonnen) jährlich und Nordamerika ist mit 49% der weltweiten PGM-Rückgewinnung im Jahr 2017 eindeutig das führende Land im Bereich des Autokatalysator-Recyclings.
Nordamerika ist mit 49% der weltweiten PGM-Rückgewinnung im Jahr 2017 das eindeutig führende Land im Bereich des Autokatalysator-Recyclings.
Was ist die Nachfrage nach PGMs?
Nach der Analyse aller verschiedenen Lieferanten von PGM's können wir die ungefähre jährliche Lieferung auf 16,717 Mio. oz. (519,9 Tonnen) schätzen. Seit 2009 beträgt die Produktionsrate ca. +11,5%, wobei immer mehr PGM's rund um den Globus produziert werden.
Die globale Nachfrage hingegen lag bei 17,97 Mio. oz. (559 Tonnen) im Jahr 2017, was einer Entwicklungsrate für PGM's von +27,37% seit 2009 entspricht.
Die Nachfrage wird nun höher als die tatsächliche Produktion.
Seit 2011 wird die globale Nachfrage nach PGM's immer größer als das tatsächliche Angebot der Industrie. So steigen die Preise von PGM weltweit und machen sie zu immer selteneren Metallen.
Rhodium-Fokus
Rhodium ist ein spezifisches Edelmetall mit sehr wenigen verfügbaren Informationen, aber nach unseren Untersuchungen erreichte die jährliche Produktion über 1 Mrd. oz., wobei mehr als 80% aus südafrikanischen Minen stammen.
Wir können jedoch davon ausgehen, dass die Rhodiumversorgung aus dem Recycling von gebrauchten Autokatalysatoren für 2017 rund 7,7 Tonnen betrug.
Wie groß ist der Katalysator-Markt?
Im Jahr 2017 wurden 1,2 Mio. oz. (37 Tonnen) Platin und 2,2 Mio. oz. (67 Tonnen) Palladium wurden aus gebrauchten Autokatalysatoren recycelt.
Im Jahr 2017 erreichte der durchschnittliche jährliche Platinpreis 949 $ pro Unze. und der jährliche Durchschnittspreis von Palladium 868 $ pro Unze.
Das bedeutet, dass im Jahr 2017 Platin und Palladium aus dem Autokatalysator-Recycling etwa 1,5 Mrd. € ausmachten:
1.200.000 oz. x 949 $ = 1.138.800.000 $.
2.200.000 oz. x 868 $ = 1.909.600.000 $.
Die Rhodiumversorgung ist recht schwierig einzuschätzen, da sie in der Regel nicht registriert wird. Normalerweise macht es jedoch 8% des recycelten PGM der Schrottkatalyseindustrie aus. Wenn wir die Basis von 3,4 Mio. oz. (104 Tonnen) nehmen, entspricht dies etwa 272.000 oz. (7,7 Tonnen) Rhodium.
Im Jahr 2017 wurden nach unseren Schätzungen 272.000 oz. (7,7 Tonnen) Rhodium aus verbrauchten Katalysatoren gewonnen, und das Metall entwickelte sich sehr gut, stieg um 59,4% und erreichte 1,105 $ pro Unze, was bedeutet, dass der globale Wert von recyceltem Rhodium lag:
272.000 oz. x 1,105 $ = 300.560.000 $.
Mit diesen 3 Zahlen können wir nun den Gesamtwert des katalytischen Schrottrecyclings im Jahr 2017 schätzen:
1.138.800.000 $ + 1.909.600.000 $ + 300.560.000 $
= 3.348.960.000 $
"Die Autokatalysator-Recycling-Industrie war 2017 im Wert von 3.348.960.000 $ recyceltes PGM (Pt + Pd + Rh) für ein Volumen von 3,67 Mio. oz. (111,7 Tonnen)."
Im Jahr 2017 wurden 3,672 Mio. oz. (111,7 Tonnen) PGM wurden recycelt.
Wir können uns diese Zahlen auch als massive Metallwürfel vorstellen.
Dies ist die eigentliche Darstellung, wie viel PGM im Jahr 2017 produziert wurde.
Wie Sie vielleicht sehen, wenn diese PGM direkt vor Ihnen in einem Raum wären, würden sie nicht so viel Platz einnehmen. Vergessen Sie nicht, dass, obwohl sie nicht immens sind, ihr Gesamtwert etwa 3.348.960.000 $ beträgt.
Weltweit kommt die Versorgung mit Platin und Palladium hauptsächlich aus dem Bergbau und dem autokatalytischen Recycling.
Also, was müssen Sie sich von diesem Artikel merken?
Rund 100 Mio. Autos werden jedes Jahr mit mehr Benzinmotoren produziert, die seit dem "Dieselgate"-Skandal produziert wurden (75 Mio. Benzinmotoren; 19 Mio. Dieselmotoren; 6 Mio. Elektromotoren).
Außerdem werden jedes Jahr weltweit rund 27 Mio. Altfahrzeuge recycelt.
Im Jahr 2017, mit 1,2 Mio. oz. (37 Tonnen) Platin, 2,2 Mio. oz. (67 Tonnen) Palladium und 0,272 Mio. oz. (7,7 Tonnen) Rhodium, das aus verbrauchten Katalysatoren recycelt wird, beträgt die Marktgröße der Schrottkatalysatorindustrie etwa 3.348.960.000 $ und ist damit nach der Bergbauindustrie die zweitgrößte Quelle für PGM's.
Strengere Vorschriften und die zunehmende Entwicklung von Elektromotoren werden die Zahl der Elektroautos in den Industrieländern beschleunigen. Dies veranlasst uns, einen signifikanten Anstieg der Menge an recyceltem Material vorherzusagen, aber da die Nachfrage nach PGM's unsicher ist, können wir diese Auswirkungen auf die Marktpreise nicht vorhersagen.....
