В 2017 ГОДУ МЫ ОПРЕДЕЛИЛИ МАСШТАБ РЫНКА ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ АВТОКАТАЛИЗАТОРОВ.📈

POSTED BY ALICE

 

 

В течение последних нескольких недель мы изучали масштабы и масштабы рынка вторичной переработки катализаторов, "рыночные размеры" отрасли на 2017 год. И тут же становится очевидным, что эта "новая" отрасль, появившаяся всего два десятилетия назад, по-прежнему приносит прибыль.

Во-первых, мы обратили внимание на автомобильную промышленность, которая является ключевым сектором спроса на металлы Платиновой группы. Оттуда мы пытаемся понять, откуда берутся все МПГ и как предложение удовлетворяет спрос.

 

Автомобильная промышленность

Объем производства автомобилей

По нашим оценкам, мировое производство автомобилей составляет около 100 млн. штук в год. Китай является крупнейшим производителем с 29 миллионами единиц продукции в год:

 

  • Китай: 29 млн. шт.
  • Европа: 23 млн. шт.
  • Другие регионы: 20 метров.
  • Северная Америка: 18 млн. шт.
  • Япония: 10 млн. штук

2017 Vehicle Production by country

Source: OICA

NB: Производство автомобилей в Китае осуществляется традиционными отечественными производителями автомобилей "большой четверки" - SAIC Motor, Dongfeng, FAW и Chang'an.

 

Типы двигателей

Что касается автокатализаторов, важно знать, какой основной тип двигателя производится в отрасли ежегодно.

Бензиновые двигатели являются наиболее распространенными для автомобилей: производится около 75 миллионов единиц, что составляет около 75% от 100 млн. автомобилей, производимых ежегодно. Далее следуют дизельные двигатели Diesel мощностью 19 миллионов единиц в год. Наконец, все большее значение в автомобильной промышленности приобретают электродвигатели, выпускающие 6 миллионов единиц продукции.

После скандала с Diesel Gate и производители, и потребители перестали доверять дизельным двигателям Diesel и все чаще обращаются к покупке бензиновых двигателей - или Electric для тех, кто может себе это позволить. Поскольку бензиновые двигатели потребляют больше палладия, цена на этот драгоценный металл растет. С другой стороны, падение спроса на дизельное топливо негативно отразилось на цене платины.

 

Эволюция автоматической переработки отходов

Уровень утилизации отходов в Европе (и во всем мире), составляющий около 25-30%, остается разочаровывающе низким. За последние годы пропало без вести большое количество аннулированных автомобилей, в результате чего Европейская комиссия ввела Директиву об окончании срока службы транспортных средств, чтобы законно утилизировать эти транспортные средства. Цель состоит в том, чтобы по меньшей мере 85% отходов были удалены из материалов и опасных отходов и переработаны. Однако большая проблема заключается в том, что ЕК не знает, где они находятся, и многие падают в обморок.

Незаконный слом объясняет некоторые расхождения, в большей степени экспорт на развивающиеся рынки, хотя экспорт необязательно несет на себе автокатализаторы. Зачастую из-за отсутствия законодательства или правоприменения в некоторых странах в отношении выбросов автокатализаторы вырезаются из транспортного средства и остаются невостребованными для вторичной переработки.

Поскольку автокатализаторы составляют 30-50% от стоимости лома автомобилей, эта практика может исказить отчетные данные, поскольку утилизация МПГ происходит в год, отличный от года утилизации автомобилей.

В странах Европы действуют различные схемы утилизации отходов. Некоторые предлагают небольшую премию за старые автомобили, так как они могут продавать запчасти или утилизировать часть материала, например, МПГ; другие взимают премию.

На списанные транспортные средства в Европе приходится около 14-15 млн. единиц в год, хотя статистика по списанным транспортным средствам сильно занижена, часто на 50%.

Переработка европейских автокатализаторов выросла на 9% для платины в связи с более высоким уровнем утилизации дизельных двигателей и на 17% для палладия - до 0,4 млн. унций. (12 тонн) и 0,5 млн. унций. (15 тонн) соответственно в 2017 году. Этот рост произошел после нескольких лет напряженной работы при низких ценах на сырьевые товары, побудивших переработчиков удержать металл у себя.

 

Откуда взялись эти PGM?

На сегодняшний день драгоценные металлы поступают из различных отраслей промышленности. Сегодня мы посмотрим, сколько платины и палладия производится во всем мире и откуда они берутся. Поскольку этот блог посвящен катализаторам, мы уделим особое внимание отрасли автокатализаторов.

 

🟢 Горнодобывающее производство: 12,6 млн. унций. (393,9 тонны)

Очевидно, что первым поставщиком МПГ является горнодобывающая промышленность. С 2009 года добыча на руднике увеличилась на 2,38% и составила 12 663 млн. унций. (393,9 тонны) в 2017 году.

 

🟢 Лом Ювелирные изделия: 0,7 млн. унций. (22 тонны)

Old jewlry

 

Старый ювелирный лом является последней формой восстановления PGM, но он должен быть принят во внимание. Несмотря на то, что промышленность снижается, на 6,7% по сравнению с 2009 годом, она все еще составляет 0,708 млн. унций. (22 тонны) в 2017 году.

 

🟢 Использованные автокатализаторы: 3,4 млн. унций. (104 тонны)

С 2000 года количество перерабатываемых автокатализаторов постоянно растет. И платина, и палладий достигли новых рекордов утилизации - 1,2 млн. унций. (37 тонн) и 2,2 млн. унций. (67 тонн), соответственно, за счет различных схем утилизации отходов после выхода дизельного топлива из эксплуатации "Ворота".

В Северной Америке объем переработки платины увеличился на +1% и палладия +8% до 0,5 млн. унций. (14 тонн) и 1,2 млн. унций. (37 тонн) соответственно. США больше ориентированы на бензиновые автомобили, в катализаторах которых содержится больше палладия и родия.

В Европе переработка платины выросла на +9% и достигла 0,424 млн. унций. (13,2 тонны), в то время как палладий вырос на 16,63% и достиг 0,477 млн. унций. (14,8 тонны) в 2017 году. Это делает Европу вторым по величине предприятием по переработке автокатализаторов.

Япония, с другой стороны, снизила переработку МПГ из автокатализаторов: -3% для платины и -2% для палладия. Земля восходящего солнца зарегистрирована соответственно 0,07м. унции. (2 тонны) и 0,1 млн. унций. (3 тонны)

Китай стремится сбить старые автомобили с дороги, и поэтому количество катализаторов растет с каждым годом. Объем переработки платины вырос до 0,07 млн. унций. (2 тонны) и палладий подскочил на 22% до 0,2 млн. унций. (6 тонн).

Наконец, остальной мир увеличил объемы переработки катализаторов лома на 6%, достигнув 0,2 млн. унций. (6 тонн) как для платины, так и для палладия.

 

Таким образом, суммарное извлечение платины и палладия по всему миру составило 3,4 млн. унций. (104 тонны) ежегодно, и Северная Америка, несомненно, является ведущей страной в области переработки автомобильных катализаторов, на долю которой в 2017 году пришлось 49% мирового объема утилизации МПГ.

 

 

PGM PRODUCED BY COUNTRY

 

Северная Америка, несомненно, является ведущей страной в области переработки автомобильных катализаторов, на долю которой в 2017 году пришлось 49% мирового объема утилизации МПГ.

 

Каков спрос на МПГ?

После анализа всех поставщиков PGM, мы можем оценить приблизительное годовое предложение на уровне 16 717 млн. унций. (519,9 тонны). С 2009 года объем производства составляет около +11,5%, при этом по всему миру производится все больше МПГ.

С другой стороны, мировой спрос составил 17,97 млн. унций. (559 тонн) в 2017 году, что соответствует темпам развития МПГ на уровне +27,37% с 2009 года.

 

 

Production demand for Pt & Pd since 2009

Спрос сейчас становится выше, чем фактическое производство.

С 2011 года мировой спрос на PGM становится все больше, чем реальное предложение, которое может предложить промышленность. Таким образом, цены на МПГ растут во всем мире, что делает их все более редкими металлами.

 

 

Родиевый Фокус

Родий является специфическим драгоценным металлом с очень ограниченной информацией, но, согласно нашим исследованиям, годовой объем производства достиг более 1,000,000 унций, из которых более 80% приходится на южноафриканские шахты.

Однако, по нашим оценкам, в 2017 году поступление родия из вторичного использования автокатализаторов составило около 7,7 тонн (272 тыс. унций).

 

Насколько велик рынок катализаторов?

В 2017 году - 1,2 млн. унций. (37 т) платины и 2,2 млн. унций. (67 т) палладия были переработаны из отработанных автокатализаторов.

В 2017 году среднегодовая цена на платину достигла 949 $/унцию, а среднегодовая цена на палладий - 868 $/унцию.

Это означает, что в 2017 году платина и палладий, полученные в рециклинге автокатализаторов, образовались в результате вторичной переработки автокатализаторов:

1,200,000 унций. x 949 долларов = 1,138,800,000 долларов = 1,138,800,000 долларов

2,200,000 унций. x 868 долларов = 1 909 600 000 долларов.
 

Оценить предложение родия достаточно сложно, так как оно обычно не регистрируется. Однако обычно на его долю приходится 8% вторичного МПГ, переработанного катализаторами лома. Если взять базу в 3,4 млн унций (104 метрических тонны), то это примерно равно 272,000 унций (7,7 тонны) родия.

В 2017 году, по нашим оценкам, 272 000 унций (7,7 тонн) родия было извлечено из отработанных катализаторов, и металл показал очень хорошие результаты, увеличившись на 59,4% и достигнув $1,105/унцию, что означает, что мировая стоимость переработанного родия была высокой:

272,000 унций. x 1,105 доллар = 300 560 000 долларов.

 

Таким образом, используя эти 3 цифры, мы теперь можем оценить общую стоимость каталитической переработки лома в 2017 году:

$1,38,800,000 + $1,909,600,000 + $300,560,000

= $3,348,960,000

 

Объем переработки автомобильных катализаторов в 2017 году составил $3 348 960 000 на вторичную переработку МПГ (Pt + Pd + Rh) в объеме 3,67 млн. унций. (111,7 тонны).

 

В 2017 году - 3,672 млн. унций. (111,7 тонны) МПГ были переработаны.

Мы также можем представить эти цифры в виде цельнометаллических кубиков.

 

The amount of PGM in solid metal cubes

 

Это фактическое представление о том, сколько МПГ было произведено в 2017 году.

Как видите, если бы эти PGM находились прямо перед вами в комнате, они не занимали бы столько места. Не забывайте, что даже считая их небольшими, их общая стоимость составляет около 3 348 960 000 долларов США.

 

Pt+Pd

 

В мировом масштабе поставки платины и палладия в основном обеспечиваются за счет добычи и автокаталитической переработки.

 

Итак, что вам нужно помнить из этой статьи?

С начала скандала вокруг "Дизельных ворот" ежегодно выпускается около 100 миллионов автомобилей с большим количеством бензиновых двигателей (75 м. Бензиновые двигатели; 19 м. Дизельные двигатели; 6 м. Электрические двигатели).

Кроме того, в мире ежегодно перерабатывается около 27 млн. автомобилей, отслуживших свой срок службы.

В 2017 году, с 1,2 млн. унций. (37 тонн) платины, 2,2 млн. унций. (67 тонн) палладия и 0,272 млн. унций. (7,7 т) родия, переработанного из отработанных катализаторов, объем рынка катализаторов лома составляет около $3 348 960 000, что делает его вторым по величине после горнодобывающей промышленности источником МПГ.

Ужесточение регулирования и развитие электромоторов ускорит рост числа ПЗВ в развитых странах. Это позволяет прогнозировать значительный рост объемов переработанного сырья, но, учитывая неопределенность спроса на МПГ, мы не можем предсказать его влияние на рыночные цены....